事業も、資産も、家族の未来も。
夫婦で寄り添う、
経営者ファミリーのプライベートバンカー。
証券会社で22年間、多くの経営者・資産家と向き合ってきた経験をもとに、
事業承継・相続設計、資産管理や家族間調整まで、長期的にサポートします。
About
生涯寄り添う、夫婦二人三脚のプライベートバンカー
DSFPプライベートバンカーは、夫婦二人三脚で経営者ファミリーに寄り添うプライベートバンカーです。
事業承継の現場では、経営や税金面だけでは解決できない家族それぞれの想いがあることを実感してきました。
担当者が変わらず、夫婦それぞれの視点で、経営・資産・家族の未来に向き合うこと、そしてファミリー皆さまの人生を豊かにすること。
それが、私たちの大切にしている姿勢です。
税理士・弁護士などの専門家とも連携しながら、窓口は私たち夫婦が担当します。専門家の知見を活かしつつ、最初から最後まで変わらない担当体制で、安心してご相談いただける関係を大切にしています。
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事業承継・相続設計
自社株承継、相続・認知症対策、家族間調整を含め、経営と家族の両面から承継を支援。
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資産管理・ファミリーオフィス支援
複数金融機関に分散した資産を整理し、全体像を可視化。長期的な資産管理体制づくりを支援。
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法人へのサポート
顧客紹介やハンズオンによる営業支援、従業員や役員への退職金準備、従業員への金融教育等、幅広く経営にコミット。
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ファミリーへの長期伴走
親御様の介護のお悩みや、お子様の受験サポート等、ご家族のライフイベントに合わせて夫婦で長期的にサポート。
Service
サービス案内
中小企業から上場企業まで、自社株や財産の円滑な承継をサポート。
個人や法人の資産管理を顧客ごとの多様なニーズに対応。
DSFPプライベートバンカーでは、高いレベルの事業承継、資産管理のサポートをリーズナブルに受けることが出来ます。
ご相談は全て無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
Case
支援事例
実際のご相談では、事業承継・相続対策、家族間の調整、法人資産の整理など、経営者ファミリーならではの課題に向き合っています。
